Unsere Leistungspakete
Je nach Ihrer Lebenssituation und Ihren finanziellen Zielen bieten wir unterschiedliche Beratungsansätze an. Alle Pakete basieren auf dem Honorarprinzip – transparent, ohne versteckte Kosten, ohne Provisionen. Finden Sie das Angebot, das zu Ihnen passt, und vereinbaren Sie ein unverbindliches Kennenlern-Gespräch.
Finanzplanung
ab 3.500 €
Ideal für Personen, die erstmals eine strukturierte Grundlage für ihre finanzielle Zukunft schaffen möchten – klar, unabhängig und auf Ihre Ziele zugeschnitten.
- Kennenlern- und Zielklärungsgespräch
- Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation
- Erstellung eines individuellen Finanzplans
- Priorisierung Ihrer kurz- und langfristigen Ziele
- Einmalige schriftliche Handlungsempfehlung
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Vermögensverwaltung
ab 0,8 % p.a.
Für Mandanten ab 500.000 Euro Anlagevermögen, die eine langfristige, evidenzbasierte Begleitung ihrer gesamten Vermögensstruktur wünschen.
- Individuelle Anlagestrategie ohne Produktprovisionen
- Laufende Überwachung und Anpassung des Portfolios
- Steuer- und kostenoptimierte Umsetzung
- Regelmäßige Reporting- und Strategie-Gespräche
- Persönlicher Ansprechpartner aus unserem 12-köpfigen Team
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Ganzheitliche Begleitung
individuelles Honorar
Das umfassendste Angebot für Unternehmerfamilien, die Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Nachfolgegestaltung und Strukturberatung aus einer Hand benötigen.
- Vollständige Finanzplanung und laufende Vermögensverwaltung
- Nachfolge- und Stiftungsberatung für Familien
- Steuerstrukturierung in Zusammenarbeit mit Steuerberatern
- Nachhaltige Anlagestrategien nach Ihren Werteprinzipien
- Unbegrenzte persönliche Beratungsgespräche pro Jahr
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